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原标题:上投摩根时隔两年推出了这个重磅产品,南方基

浏览次数:146 时间:2019-10-12

摘要:继国泰基金之后,2018年3月6日,又一家基金公司迎来20岁生日。当天,由新浪财经与南方基金携手共办致敬公募基金20周年高峰论坛在深圳举行,会议以基金20年 南方再出发为主题。 没错,南方基金是国内第二家迎来20岁生日的基金管理公司,与国泰基金仅差一天。...

摘要:最近的一个月来,雄安新区总是被人与高端、高新、创新等关键词紧密联系起来,未来整体产业发展方向愈发清晰。小编整理了高清雄安新区规划范围示意图,欢迎阅读! 雄安新区地图规划图_雄安新区规划范围示意图高清_雄安新区详细规划图 中共中央、国务院印发通知...

摘要:时隔两年,权益投资风格特色鲜明的上投摩根基金,两年来的首只权益类基金---上投摩根创新商业模式灵活配置混合型基金(005593),已于3月5日正式发行。 在刚刚过去的2017年,趁大盘价值股的牛市,基金公司们纷纷发行权益类基金,业绩排名靠前的上投摩根基金...

  继国泰基金之后,2018年3月6日,又一家基金公司迎来20岁生日。当天,由新浪财经与南方基金携手共办致敬公募基金20周年高峰论坛在深圳举行,会议以“基金20年 南方再出发”为主题。

  最近的一个月来,雄安新区总是被人与高端、高新、创新等关键词紧密联系起来,未来整体产业发展方向愈发清晰。小编整理了高清雄安新区规划范围示意图,欢迎阅读!

  时隔两年,权益投资风格特色鲜明的上投摩根基金,两年来的首只权益类基金---上投摩根创新商业模式灵活配置混合型基金(005593),已于3月5日正式发行。

  没错,南方基金是国内第二家迎来20岁生日的基金管理公司,与国泰基金仅差一天。作为中国公募基金行业首批成立的基金公司,南方基金相继获得包括公募基金、专户理财、社保基金、企业年金、保险资金、基本养老保险基金等在内的公募基金行业全牌照,发行了国内首只封闭式基金、首批开放式基金、首只债券型基金、首只保本基金、首批货币基金、首只LOF、首只股票QDII基金、首只债券指数基金、首批沪港通基金、首批公募FOF,始终引领行业创新发展。

  雄安新区地图规划图_雄安新区规划范围示意图高清_雄安新区详细规划图

  在刚刚过去的2017年,趁大盘价值股的牛市,基金公司们纷纷发行权益类基金,业绩排名靠前的上投摩根基金却按兵不动,甚至在过去的两年不曾发行一只权益类基金,这背后发生了什么?

  值得一提的是南方基金在过去20年经历了三次跨越式大发展:

  中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。这是以习近平为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。

  或者说,上投摩根过去两年发生了什么?这只两年磨一剑的产品又有什么独到之处?

  第一次是2004年,当年南方基金公募基金规模以360.8亿元占据行业龙头地位;第二次大跨越发生在2007年大牛市间,南方基金产品发行创出不少历史性记录,2007年底总规模一跃跨进千亿俱乐部;而第三次跨越则是2016年,南方基金管理的整体资产规模近万亿,“大企业拥有大能量”引起行业惊叹。

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  整体排名12位

  截至2017年末,南方基金母子公司合并资产管理规模近万亿元,服务客户数量超过4000万,累计向客户分红超过900亿元,为投资者创造了良好回报。

  雄安新区位置示意图

  去年平均业绩24.49%

  值得注意的是,在公募基金行业,业绩长期保持领先实属不易。研究报告显示,在被誉为成熟市场的美国,1986年管理规模前十的基金公司,在25年后的2011年,仍然保持在前十名的仅有富达、联合投资和富兰克林三家。而南方基金却做到了,作为中国公募行业的开拓者与领航者,在时间的检验中,南方基金不但成为了为数不多、规模始终保持在前十的基金公司,并且能够长期保持优良的投资业绩。

  (原标题:国务院决定设立河北雄安新区 规划范围涉及3县)

  在中国公募基金的历史上,上投摩根基金是不可忽略的存在,特别是在投资者教育上,是同行业推崇的例子和榜样。与此同时,上投摩根基金在权益投资上同样赫赫有名,对成长股理解尤为深刻。

  海通证券数据显示,截至2017年12月31日,南方基金旗下权益类基金最近一年的平均单位增长率为17.61%,在非货币公募规模排名前十大基金公司中位居第二;最近三年和最近五年权益基金平均增长率为62.09%、113.37%,在非货币公募规模排名前十大基金公司中均高踞第二,展现出短中长期稳健的投研实力。

  雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域,地处北京、天津、保定腹地,区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力较强,现有开发程度较低,发展空间充裕,具备高起点高标准开发建设的基本条件。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发,起步区面积约100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里。

  在刚过去的2017年,上投摩根旗下基金的业绩表现就很突出。

  另据号外财经最新统计,南方基金有15只基金自成立以来净值实现了翻番。2005年7月13日成立的南方高增,自成立以来复权单位净值增长589.36%;南方积配、南方宝元债券、南方避险增值贰号混合、南方稳健混合自成立以来复权单位净值增长超过4倍;南方绩优成长、南方优选价值A自成立以来复权单位净值增长超过3倍;另有消费进取自成立以来复权单位净值增长超过2倍。

  设立雄安新区,是以习近平同志为核心的党中央深入推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署,对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义。

  其中,净值增长超过30%的基金有12只,数量居全行业之首。整体上看,上投摩根旗下24只纳入统计的权益类产品2017年平均收益24.49%,股票投资主动管理能力在89家参评的基金公司中排名第12(银河证券数据)。

  在南方基金总经理杨小松眼中,公募基金行业在党中央、国务院、证监会的领导下,始终坚守“受人之托、代人理财”的资产管理本源,坚持“组合投资、强制托管、公开披露、独立运作、严格监管”的制度优势,凭借高度市场化的特征和专业的投资管理能力赢得了丰硕成果,成为普惠金融的典范和服务实体经济、连通投资与融资的重要载体。

  党的十八大以来,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平多次深入北京、天津、河北考察调研,多次主持召开中央政治局常委会会议、中央政治局会议,研究决定和部署实施京津冀协同发展战略。明确指示,要重点打造北京非首都功能疏解集中承载地,在河北适合地段规划建设一座以新发展理念引领的现代新型城区。

  除了看得到的业绩,在看不到的地方,上投摩根按照不同的选股风格,对内部投资进行了梳理,形成了领先系列、价值成长系列,动力系列等。

  “南方基金牢牢守住合规风控生命线,始终坚持将合规管理渗透到业务的各个环节,着力提升全面风险管理能力,使用科学手段严格管理并控制风险,提高风险管理系统化、信息化水平,提升风险管理效率。目前南方基金已形成了一套行之有效的合规风控管理机制,在科学审慎、满足实体经济发展的基础上进行创新,牢牢握住金融风险管控不放,主动承担起金融企业应有的社会责任。”南方基金表示。

  今年2月23日,习近平专程到河北省安新县进行实地考察,主持召开河北雄安新区规划建设工作座谈会。习近平强调,规划建设雄安新区,要在党中央领导下,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,以推进供给侧结构性改革为主线,坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位,坚持生态优先、绿色发展,坚持以人民为中心、注重保障和改善民生,坚持保护弘扬中华优秀传统文化、延续历史文脉,建设绿色生态宜居新城区、创新驱动发展引领区、协调发展示范区、开放发展先行区,努力打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。

  上述各个系列产品的风险回报特征均有一定差别,具体而言:

  展望今后20年,杨小松表示,“我们期盼公募基金行业进一步完善合规风控体系,有效防控金融风险;期盼行业紧抓资本市场改革发展机遇,进一步增强服务实体经济能力;期盼行业立足居民财富管理需求,进一步为普惠金融贡献力量;期盼行业进一步发挥专业优势,成为养老金投资管理主力军。南方基金作为公募基金行业的一员,将继续坚守合规风控生命线,把握机遇,迎接挑战,致力于成为领先的资产管理整体解决方案提供商,不断推动公募基金行业持续健康发展。”

  习近平指出,规划建设雄安新区要突出七个方面的重点任务:一是建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。二是打造优美生态环境,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。三是发展高端高新产业,积极吸纳和集聚创新要素资源,培育新动能。四是提供优质公共服务,建设优质公共设施,创建城市管理新样板。五是构建快捷高效交通网,打造绿色交通体系。六是推进体制机制改革,发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,激发市场活力。七是扩大全方位对外开放,打造扩大开放新高地和对外合作新平台。

  上投摩根领先系列领军人物为征茂平,该系列基金的投资目标是争取低估值的龙头股中长期价值,选取盈利增长稳定、估值较低、股息率相对较高、具有安全边际的行业龙头股,相对沪深300指数争取长期超盈。征茂平管理的大盘蓝筹基金2017年涨幅为43%,5年期的回报高达129%。

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  党中央、国务院通知要求,各地区各部门要认真落实国家主席重要指示,按照党中央、国务院决策部署,统一思想、提高认识,切实增强“四个意识”,共同推进雄安新区规划建设发展各项工作。河北省要积极主动作为,加强组织领导,履行主体责任。坚持先谋后动、规划引领,用最先进的理念和国际一流的水准进行城市设计,建设标杆工程,打造城市建设的典范。要保持历史耐心,尊重城市建设规律,合理把握开发节奏。要加强对雄安新区与周边区域的统一规划管控,避免城市规模过度扩张,促进与周边城市融合发展。各有关方面要按照职能分工,密切合作,勇于创新,扎实工作,共同推进雄安新区规划建设,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

  李博则是上投摩根价值成长系列领军人物,该系列基金的投资目标是在稳定成长和低估值之间寻求平衡,挖掘具有持续增长潜力但价格合理或低估的股票,以争取长期更优的风险调整后回报。

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  上投摩根动力系列的领军人物为孟亮,该系列基金的投资目标是通过关注符合中国持续发展方向,具有长期增长潜力和创新能力的行业,从中挖掘具有中长期高盈利增速的个股,构建投资组合时兼顾成长与估值,争取长期较高的超额收益。

  京津冀城铁网规划图(雄安新区交通规划)

  最后则是上投摩根A+H领军人物王丽军,该系列基金通过港股通、QDII机制,突破市场限制,实现对优质中国公司的全球追踪,其投资目标是争取低估值的龙头股中长期价值,选取盈利增长稳定、估值较低、股息率相对较高、具有安全边际的行业龙头。

  【三大通道为主轴】

  12年老兵操刀

  以“京津、京保石、京唐秦”三大通道为主轴,到2020年,与既有路网共同连接区域所有地级及以上城市,基本实现京津石中心城区与周边城镇0.5~1小时通勤圈,京津保0.5~1小时交通圈,有效支撑和引导区域空间布局调整和产业转型升级。

  今年继续排名“优秀”

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  纵观中国公募基金的历史,产品同质化和投资风格区分不明显,是困扰中国公募基金发展的原因之一,数年前南方一家大型基金公司,一度做出过尝试,按照不同的投资风格形成各个投资风格小组,不过这一做法并没有在公募基金推广开来。

  【9个项目2020年前实施】

  这一状况直到2017年才发生明显的变化,随着FOF基金的推出,基金公司纷纷强调投资风格不发生漂移,固化投资风格便于投资者的认识和投资。

  到2020年前实施北京至霸州铁路、北京至唐山铁路、北京至天津滨海新区铁路、崇礼铁路、廊坊至涿州城际铁路、首都机场至北京新机场城际铁路联络线、环北京城际铁路廊坊至平谷段、固安至保定城际铁路、北京至石家庄城际铁路等9个项目,总里程约1100公里,初步估算投资约2470亿元。

  于上投摩根创新商业模式基金而言,其在上投摩根被归类到上投摩根动力系列,其拟任基金经理为上投摩根动力系列的领军人物为孟亮,其在上投摩根任职期间管理的产品都获得了正收益。

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  截至去年年底,在孟亮任职期间,共计为上投摩根智选30基金赚取了49.7%的收益,年化回报高达19.54%;为上投摩根中国优势基金赚得的累计收益为37.72%,年化回报则为21.03%。

  北京至霸州铁路

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  京霸城际铁路全长为78.24公里,站点为北京西站、李营站、黄村高铁站、新机场站、永清西站及霸州站,届时将成为连接北京市区与新机场的主要渠道,未来还将与衡水连接,成为京霸衡城际铁路的一部分。

  同时,虽然今年以来市场波动较大,但是孟亮管理的两只基金却延续了去年的强势表现,截至3月2日,上投摩根智选30今年以来获得了3.64%的收益,上投摩根中国优势获得了3.48%的收益,上投摩根转型动力获得了2.95%的收益。

  北京至唐山铁路

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  经由北京市通州区,廊坊市的三河市燕郊镇、大厂县、香河县、天津市宝坻区,唐山市玉田县、丰润区、高新区、路北区,最终到达唐山市的唐山站,线路全长148.74公里。暂设站点:北京城市副中心站、燕郊站、大厂站、香河站、宝坻南站、鸦鸿桥站和唐山站。

  一个有意思的细节是,具有12年从业经验和6年基金管理经验的孟亮,其公募生涯起始于上投摩根基金,自2005年9月起在上投摩根担任研究员,此后的2010年4月加入国投瑞银先后担任研究员、基金经理、基金投资部副总监;2015年3月,孟亮重新回到上投摩根基金,现担任国内权益投资一部副总监兼高级基金经理。

  北京至天津滨海新区铁路

  时隔两年

  京滨城际铁路全线共设9座车站,其中在北京境内仅设北京东站一站,向东进入河北后设置燕郊、大厂、香河站,到达天津后设置宝坻南、京津新城、北部新区、滨海机场和滨海站。

  这只产品瞄准了什么?

  崇礼铁路

  上投摩根创新商业模式基金又是一只什么样的基金呢?

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