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原标题:广发旗下13只混合基金今年回报超10,鹏华基金旗

浏览次数:139 时间:2019-11-23

摘要:日前,公募基金二季度发布完毕,116家基金公司整体盈利1145.21亿元,其中18家基金公司旗下基金整体亏损,中邮基金便是其中之一。数据显示,中邮旗下42只基金(A/B/C类份额分开计算)合计亏损17.95亿元,整体亏损金额排名第二,而这已是中邮基金连续6个季度亏...

摘要:2017年7月12日,由工商银行与中证指数公司合作编制的中证工银财富基金指数在北京正式发布。鹏华基金旗下鹏华丰利债券基金(160622)和鹏华添利交易型货币基金(002318)成功入选首批成分基金。 记者了解到,首批中证工银财富基金指数由中证工银财富股票混合...

摘要:2017年股市债市双双走弱,同时股市又呈现明显的结构分化,对于混合型基金的基金经理而言,大类资产配置能力和选股能力均受到较大的考验。而从上半年业绩来看,混合型基金分化极大,业绩排名首尾相差超过23个百分点。这其中,广发基金以强大的投研实力获得了...

  日前,公募基金二季度发布完毕,116家基金公司整体盈利1145.21亿元,其中18家基金公司旗下基金整体亏损,中邮基金便是其中之一。数据显示,中邮旗下42只基金(A/B/C类份额分开计算)合计亏损17.95亿元,整体亏损金额排名第二,而这已是中邮基金连续6个季度亏损。

  2017年7月12日,由工商银行与中证指数公司合作编制的“中证工银财富基金指数”在北京正式发布。鹏华基金旗下鹏华丰利债券基金(160622)和鹏华添利交易型货币基金(002318)成功入选首批成分基金。

  2017年股市债市双双走弱,同时股市又呈现明显的结构分化,对于混合型基金的基金经理而言,大类资产配置能力和选股能力均受到较大的考验。而从上半年业绩来看,混合型基金分化极大,业绩排名首尾相差超过23个百分点。这其中,广发基金以强大的投研实力获得了优异回报,旗下有13只混合基金今年回报超10%。

  中邮基金二季度亏损17.95亿元 连亏6个季度

  记者了解到,首批“中证工银财富基金指数”由“中证工银财富股票混合基金指数”和“中证工银财富动态配置基金指数”两只构成,是中国工商银行基于自2001年以来与基金公司深入合作和对基金产品充分研究的基础上,与中证指数公司合作编制完成。该指数通过从全市场4000多只基金中精挑细选,筛选出44只入选首批成分基金,可谓“百里挑一”。Wind指数历史回测数据显示,自2013年初至2017年6月末,“工银配置指数”累计上涨59.36%,年化收益率为11.37%,年化波动率为7.17%,夏普比率1.59,充分体现稳健收益特征,表现优秀。

  Wind资讯数据显示,今年上半年,广发基金旗下偏股混合型基金全部获得正回报,其中,广发行业领先A/H、广发核心精选、广发轮动配置、广发消费品精选、广发小盘成长、广发新经济等基金,今年以来总回报均超过10%,业绩排名则进入同类可比产品的前20%。(详情)

  同花顺iFinD数据显示,中邮基金旗下偏股型基金二季度大面积亏损,合计17只基金亏损,累计亏损额20.46亿元,盈利的25只基金合计盈利仅2.50亿元。

  作为“百里挑一”的基金指数,其首批入选的基金自然不俗。其中鹏华丰利作为债券型基金,根据海通证券基金超额收益榜,截至2017年6月30日,在330只债券型基金中,该基金今年以来收益率2.14%,超额收益率2.83%,位居同类前列。鹏华添利作为交易型货币基金,具有在股票和货币基金间无缝切换,攻守兼备的特点,其基金经理正是荣获2016年开放式货币市场金牛基金的鹏华安盈宝货币基金经理叶朝明。鹏华基金是业内最早开展货币基金投资管理的公司之一,经过多年的管理运作,已经积累了非常丰富的现金管理经验。

  值得一提的是,今年上半年,广发消费品精选获得了“2016年度积极混合型明星基金”奖和“2016年度金基金·一年期偏股混合型基金奖”。Wind数据显示,在遭遇年初熔断和全年震荡行情的影响下,广发消费品精选2016年收益仍达6.49%,在同类基金中位居前5%分位。从中长期业绩来看,广发消费品精选最近一年回报达到21.26%,在可比的495只基金中排在前10%,市场综合3年评级也达到四星。

  具体看,中邮核心成长二季度亏损7.15亿元,是中邮旗下亏损额最多的基金;中邮战略新兴产业、中邮信息产业、中邮趋势精选、中邮创新优势分别亏损3.10亿元、3.04亿元、2.01亿元、1.30亿元;另有5只基金亏损超1亿元。中邮基金旗下货币基金规模较小,二季度业绩最好的中邮货币B、中邮现金驿站货币C两只基金盈利分别为0.49亿元和0.47亿元。

  记者注意到,此次鹏华基金旗下入选“中证工银财富基金指数”的首批成分基金均来自鹏华基金固定收益部,反映出鹏华基金公司突出的固收投资实力。据悉,鹏华基金固定收益团队在业内属于先行者,自2003年组建以来,始终坚持“理性投资、控制风险、主动操作、稳健增值”的投资理念,目前拥有一支近45人组成的“大而强”的队伍,其中15位核心投资成员的从业时间均超过9年,且团队成员兼具中国本土和海外投研经验。

  在平衡混合型基金中,今年上半年仅8只产品获得超过10%的回报,其中,广发聚富上半年净值涨幅达13.89%,在全部平衡混合型基金中位列第六,同时,其最近两年回报排在第九名。

  这已是自2016年以来,中邮基金连续6个季度亏损,且每个季度整体亏损额均在10亿元以上。同花顺iFinD数据显示,2016年初受股市连续熔断影响,中邮基金旗下基金2016年一季度整体巨亏75.89亿元,也是2016年以来亏损最多的季度,该季度仅中邮核心成长一只基金亏损额便超20亿元,中邮趋势精选、中邮信息产业两只基金在该季度亏损均超10亿元,此外,2016年四季度中邮基金整体亏损35.80亿元,是2016年以来亏损额第二的季度。

  随着国内公募基金FOF投资进入赛道准备开跑,“中证工银财富基金指数”本身作为全市场FOF基金指数,势必引起全市场广泛关注,也为个人投资者提供了简单、实用的资产配置模板。工商银行表示,未来将基金推动该指数的产品化,争取将这款指数打造成个人投资者基金投资的“模板”和个人投资者基金分析的“标杆”。

  而在股票仓位更加灵活的灵活配置型基金中,广发基金旗下也有10只产品均进入同类前1/3分位,且广发创新升级、广发竞争优势、广发聚优A、广发新常态、广发鑫益等基金今年上半年均获得超过10%的回报。

  任泽松明星基金经理效应渐失 再无百亿规模基金

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  广发基金以权益起家,公司权益团队注重研究、精选个股,形成了各自独特的投资风格,主动股票投资能力位居业内前列。根据海通证券(行情14.75 -0.67%,诊股)评价,最近两年,公司权益类基金超额收益位列大型基金公司第6。

  2013年,厉建超、任泽松管理的中邮战略新兴产业摘下当年偏股基金业绩冠军,虽然厉建超因“老鼠仓”被调查,不过负面效应依然被“冠军基金”的光环碾压,中邮基金管理规模在任泽松“明星基金经理”的光环下水涨船高。

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  目前,广发基金旗下基金产品线构建完整,主动权益类基金的产品设计有共性也各具特性。共性的特点在于个股选择上,体现出对成长性上市公司的偏爱,这和广发基金以基本面为核心,专注选股的投资理念完美契合;特性则体现在每只基金产品设计有不同侧重点,产品线的纵深发展具备一定的实力。

  数据显示,中邮战略新兴产业规模从2013年一季度末的不足1亿元,最高曾飙涨至2016年一季度末的110.33亿元。顶着任泽松“冠军基金经理”光环诞生的中邮信息产业混合首募规模更是高达126.02亿元,2015年底中邮基金整体管理规模一度涨至789.29亿元,达到公司历史上又一个巅峰。

  第三方研究机构认为,广发基金在13 年的实践中形成了“以基本面为基础,研究主导投资”的投资管理文化,投研团队始终坚持从基本面出发,不盲从短期市场热点,坚持价值投资理念。实际投资中,广发基金给予基金经理较大发挥空间,提倡风格自由,鼓励百花齐放,旗下权益类基金中周期和成长风格相得益彰,在不同风格市场中均有基金表现出色。

  不过俗话说得好:人无百日好,花无百日红。2016年后创业板泥沙俱下,中邮基金旗下以任泽松为代表的基金经理钟情创业板且持股集中度较高,旗下偏股基金连续多个季度业绩落后、持续亏损,公司管理规模一再下滑,公司也再无曾经引以为傲的百亿规模基金。

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